2026年5月新能源动力结构排名剧变，增程车型批发量同比下滑24.9%创近五年最大单月跌幅，市占率跌至7%；纯电车型批发量同比增长16.6%至88.6万辆，市占率攀升至65.7%，出货量达增程9倍，市场主导权进一步巩固。
| 排名 | 动力类型 | 5月批发量（万辆） | 同比变化 | 环比变化 | 市占率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纯电动（BEV） | 88.6 | +16.6% | +8.2% | 65.7% |
| 2 | 插电混动（PHEV） | 37.2 | +12.4% | +5.1% | 27.6% |
| 3 | 增程式（EREV） | 9.5 | -24.9% | -12.3% | 7.0% |
| 4 | 其他新能源 | 0.5 | -5.2% | -2.1% | 0.4% |
| 5 | 传统燃油车 | - | - | - | - |
从总量拆解看，纯电与插混形成“双强”格局，合计市占率超93%。增程赛道颓势显著，2026年前5月累计批发41万辆，同比减少9.7%；零售端更为惨淡，1-5月累计零售35.7万辆，同比下滑15.9%。环比维度上，增程5月批发量较4月下降12.3%，主因是供给端新品同质化严重导致边际效应递减，叠加需求端被800V高压快充纯电车型及低馈电油耗插混车型双向分流。相比之下，纯电车型环比增长8.2%，得益于小米SU7、腾势Z9等长续航新车放量及超充网络完善带来的转化率提升。
细分市场排名显示，增程传统堡垒40万元以上大型SUV已被纯电攻破。蔚来全新ES8以11472辆的零售量登顶该细分榜首，连续7个月月销破万，成为唯一在该价位段月销过万的车型，而理想L9、问界M8等增程竞品销量差距拉大。品牌层面，理想汽车5月交付3.35万辆，同比下滑18.37%，其中增程仅约1万辆，纯电i系列达2.29万辆，印证头部车企重心转移。动力类型渗透率方面，北方市场增程仍具韧性，问界增程在北方销量为同品牌纯电的1.7倍；但全国范围内，插混凭借更优高速能耗与驾乘质感，正加速替代增程成为混动主流。
短期趋势信号明确：增程红利期结束，进入存量博弈与技术迭代窗口期。一方面，增程出口逆势上扬，5月出口同比增长369.1%，海外市场成为去库存新通道；另一方面，国内供给端持续出清，15万级低端增程产品加速淘汰，理想“5C增程”等技术升级试图通过“长纯电+超快充”贴近纯电体验以延缓衰退。中长期看，随着充电枪保有量突破2249万把及固态电池技术推进，增程过渡属性愈发凸显，行业将形成“纯电为主、插混为辅、增程小众”的终局格局，车企需精准锁定无家充、高寒及长途刚需人群方能维持份额。
数据表明增程已从增量赛道转为结构性调整阶段，纯电技术迭代与基建完善彻底重塑竞争逻辑，后续排名变化将取决于车企对细分场景的响应速度。