7月销量排行：零跑首破10万辆，新能源渗透率创65.1%新高

2026年7月，国内新能源乘用车零售渗透率攀升至65.1%，同比提升11.6个百分点，环比增长2.1个百分点，再创月度历史新高。厂商批发量达147万辆，同比增长23%，环比微降1%。新势力阵营排名生变，零跑汽车首次单月交付突破10万辆，登顶新势力榜首。

7月新能源零售量维持在98万辆高位，批发量147万辆的同比增速为2026年以来各月最高。环比微降1%主要受传统淡季及车企年中冲量后短期调整影响，但内生增长动力依然强劲。从动力类型拆解，纯电动占新能源出口的59.5%，狭义插电混动占35.9%，增程式占4.6%。A00+A0级纯电动车在纯电出口中占比达42.2%，同比提升5.6个百分点，显示小型电动车在海外市场需求旺盛。政策端购置税减免延续、以旧换新补贴落地以及下沉市场活动推进，叠加供给端新品密集上市与补能设施完善，共同支撑了淡季不淡的市场表现。

品牌层面，自主品牌新能源车零售渗透率达83.8%，但零售份额同比下降5.3个百分点至64.6%，显示竞争格局正在重塑。新势力品牌份额同比增长5.4个百分点至26.8%，其中零跑汽车7月交付101,267辆，同比增长102%，成为首个单月交付超10万辆的新势力品牌。蔚来7月交付35,934辆，同比增长71%，乐道与萤火虫品牌分别贡献10,155辆和5,771辆增量。特斯拉中国7月交付超9.3万辆，创年内单月新高。主流合资品牌新能源渗透率仅为13.7%，虽同比增长0.9个百分点，但与自主品牌差距依然悬殊。出口方面，比亚迪以173,721辆居首，同比增长123.6%；奇瑞出口82,768辆，吉利出口60,584辆，三家合计占新能源出口总量近六成。

细分市场呈现明显分化特征。豪华车新能源批发渗透率达57.1%，显著高于主流合资品牌的17.1%，表明高端市场电动化转型速度领先。出口结构中，纯电动车仍占主导，但插混与增程车型合计占比超四成，反映出海外市场对中国多元化技术路线的认可度提升。县域充电设施覆盖率已达98.61%，大功率充电枪超18万个，补能便利性改善有效释放了下沉市场潜力。消费认知已从“政策驱动”转向“体验驱动”，续航里程普遍突破500公里消除了核心焦虑，推动新能源车从“尝鲜”进入“普及”周期。

短期趋势信号显示，新能源车主导地位进一步夯实。出口成为关键增长引擎，7月新能源出口占乘用车出口总量的58.8%，同比提升14个百分点，国际高油价与国内产业链成本优势形成共振。新势力头部效应加剧，零跑、蔚来等品牌通过多品牌战略与产品矩阵完善实现规模跃升，而二线品牌生存空间持续承压。合资品牌电动化转型仍处于低位，若无法在智能化与成本控制上取得突破，市占率或将进一步萎缩。预计8月随着新车集中上市与金九银十预热，批发量有望重拾环比正增长。

7月数据印证新能源车已成为市场绝对主力，渗透率与出口双创新高。结构性分化下，具备全产业链优势与全球化能力的车企将持续领跑。