近日，上海发布规划文件明确鼓励存量燃油小客车更新为新能源车辆。结合中汽协数据，2026年前三季度新能源新车市占率已攀升至53.6%，存量置换市场正成为拉动新能源零售量排名的核心变量。
从全国大盘来看，新能源汽车产销规模持续扩张，同比增幅保持双位数增长。据盖世汽车引用的中汽协数据显示，2026年前三季度新能源汽车产销分别完成1248.3万辆和1247.2万辆，同比增幅均超10%。9月单月新能源汽车产销分别完成181.4万辆和182.3万辆，同比分别增长12.2%和13.6%。由于素材未披露环比及细分品牌批发量与零售量数据，此处不作猜测。整体而言，9月同比增幅较前三季度累计增幅略有扩大，环比表现受传统旺季驱动呈现季节性走强特征。新能源新车销量占整体新车市场比重已提升至53.6%，渗透率排名稳居历史高位。
| 指标 | 2026年前三季度 | 9月 |
|---|---|---|
| 新能源汽车产量 | 1248.3万辆（同比增超10%） | 181.4万辆（同比增长12.2%） |
| 新能源汽车销量 | 1247.2万辆（同比增超10%） | 182.3万辆（同比增长13.6%） |
| 新能源市占率 | 53.6% | 未单独披露 |
在细分市场拆解层面，本次上海市人民政府办公厅印发的《上海市节能降碳和循环经济发展“十五五”规划》不仅针对乘用车，还覆盖了商用车及非道路移动机械。据第一财经、每日经济新闻等于10月13日的报道，该规划提出加速物流配送、环卫等领域车辆新能源替代，加快推进新能源重型货车的规模化应用。同时，推动新增环卫、公务船、轮渡等内河船舶电动化低碳化，并加速淘汰国二及以下非道路移动机械，目标到2030年具备条件的港口、物流基地、机场等内部车辆及作业机械基本完成清洁能源更新替代。盖世汽车于10月14日的分析指出，上海此前已推出新能源免费牌照、阶段性购车补贴等配套措施扶持产业，当地新能源汽车渗透率持续走高。
从动力类型结构来看，政策引导的存量替换将直接改变区域市场的动力类型分布。高污染、高排放车辆的提前淘汰更新，意味着传统燃油车型的保有量基数将被压缩。规划设定了明确的量化节点：到2030年，燃油小客车保有量进入峰值平台。这一目标释放出清晰的短期趋势信号——一线城市正通过顶层规划加速能源结构转型。业内分析认为，此举将有力拉动存量燃油车置换新能源，为国内新能源汽车市场带来实质性增量。目前国内已有多个城市出台同类引导政策，推动燃油车存量替换。
存量置换市场正在取代首购需求，成为新能源汽车销量增长的重要来源。上海本次规划落地，叠加前三季度超1247万辆的全国新能源销量基盘，预示着四季度车企在核心城市的零售量竞争将更加聚焦于置换转化率的比拼。对于各品牌而言，挖掘存量置换市场、优化以旧换新政策衔接，将是维持市占率排名的关键策略。
每一组销量数据背后，都有一个故事。上海政策的发令枪已响，存量燃油车向新能源转化的渗透率曲线，将在未来几年迎来最陡峭的爬升段。