广汽集团筹划发行股份购买一汽股份合资公司股权全梳理:各方怎么说?

摘要:广汽集团9月14日晚间公告,筹划以发行股份方式购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权并募集配套资金,股票已停牌。

9月14日晚间,广汽集团(601238)发布公告,宣布与中国第一汽车股份有限公司签署《意向协议》,筹划以发行股份的方式购买一汽股份持有的某整车合资公司的部分股权,并募集配套资金。受此重大事项影响,广汽集团A股股票已于9月14日开市起停牌。

据多方信源汇总,此次事件的时间线如下:

9月11日,工业和信息化部举行新闻发布会介绍我国智能网联新能源汽车产业发展有关情况。国家发展改革委产业发展司副司长邵稷在发布会上表示,将积极支持大型企业集团开展改革,以市场化、法制化方式推进企业间兼并重组,支持骨干企业有效整合研发、生产等资源,避免在产品设计、技术研发等方面开展同质化竞争。(据IT之家、凤凰网报道)

9月14日上午,上交所停复牌信息显示,广汽集团因重要事项未公告,全天停牌。(据IT之家、东方财富网报道)

广汽越7硬派SUV沙漠场景

9月14日晚间,广汽集团正式发布官方公告,确认公司正筹划以发行股份的方式购买一汽股份持有的某整车合资公司的部分股权,并募集配套资金。公告指出,本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,不构成实际控制人变更及重组上市。同时明确,公司A股股票自9月14日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。(据原始信息源、界面新闻报道)

针对此次重组与停牌,各方表态与立场有所不同:

官方层面,广汽集团在9月14日晚间的公告中明确表示,此次筹划交易是为了“促进地方国企和央企产业资源优化整合,提升上市公司经营效益”。

媒体层面,据财新消息及IT之家、凤凰网9月14日报道,两名了解该事项的人士透露,在主管部门推动下,一汽集团可能会通过资产划拨等方式获得广汽集团股权,两家企业将形成联营关系。但知情者同时强调,具体入股方式可能还会有变化,现在也无法确定一汽集团未来持股比例。需注意的是,上述关于“联营关系”及“资产划拨”的说法属于媒体报道中的知情人士透露内容,有待官方进一步确认。

另据第一财经报道,广汽集团工作人员曾回应称:“停牌是9月14日上午紧急发生的,因为收市后将发布一个重要公告,但具体时间待定,公告内容暂时无法透露。”这一回应发生在晚间正式公告发布之前。

就已确认的事实而言,广汽集团与一汽股份已签署《意向协议》,且该交易预计构成重大资产重组及关联交易。按照监管规则,公司股票进入停牌期,预计停牌时间不超过10个交易日。东方财富网也发布了相关提示,声明传播信息旨在传递更多信息,不构成投资建议。

从行业背景来看,此次地方国企与央企之间的资本动作,契合了近期主管部门鼓励大型企业集团开展改革、推进兼并重组的政策导向。若交易顺利完成,有望进一步优化双方的产业资源配置。不过,由于目前仅签署了《意向协议》,具体的交易标的(即某整车合资公司的具体名称)、交易对价、发行股份的价格与数量以及配套资金的募集方案等核心细节,均有待后续披露。

截至发稿,广汽集团仍处于停牌状态。市场各方正密切关注其在预计不超过10个交易日的停牌期内,能否披露更为详尽的重组预案或草案。