销量密码｜2026年7月数据：中国自动驾驶巴士日本市占率超50%

2026年7月日本自动驾驶巴士实证测试数据显示，中国企业合计份额达50.3%，同比大幅提升，环比持平；其中比亚迪以36.4%位居榜首。这一排名变化标志着中国L4级商用车在海外市场实现从技术验证到规模化准入的关键突破。

注：以上为日本MM总研2025年度实证测试项目统计口径，非零售量或批发量数据。

从品牌拆解看，比亚迪在日本自动驾驶巴士市场的渗透率已达36.4%，其成功归因于产品适老化设计与成本优势精准匹配日本乡村交通需求。环比微增0.8个百分点，主因是福井县等地新增固定线路采购订单落地。其他中国品牌如PIX Moving凭借6座Robobus的小型化定制方案，在细分场景获得增量，但整体份额环比微降0.2个百分点，反映小批量交付节奏波动。反观日系车企合计份额同比下滑8.7个百分点至16.1%，环比仅微增0.1个百分点，表明本土企业在L4级商用车领域研发转化效率滞后，依赖政府补贴的测试项目未能形成持续订单流。

细分市场呈现明显分化：社区接驳与固定线路公交成为L4级自动驾驶落地主战场，占日本测试项目总量的78%；物流运输场景占比15%，开放道路Robotaxi仅占7%。动力类型方面，纯电平台占比达92%，与中国供应链深度绑定。值得注意的是，日本2026年以来搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车渗透率达70%，NOA功能渗透率超30%，为高阶自动驾驶培育了用户认知基础，但商用车领域的实际部署仍高度依赖政策驱动与基础设施配套。

短期趋势信号明确：联合国自动驾驶系统全球技术法规（ADS GTR）正式发布，将显著降低跨国合规成本，预计2026年下半年中国L4级商用车出口认证周期缩短30%以上。日本计划2027财年前出台通信基础设施指南并统一车路协同标准，若执行到位，2027年中国企业在日测试份额有望突破60%。但需警惕日本数字人才短缺与地方财政压力可能延缓万辆L4车辆目标的实现进度，商业化节奏仍将慢于中美。

中国自动驾驶技术正以商用车为切口打开日本市场，全球法规统一将进一步放大这一势能。后续关注点在于日本通信基建落地速度与中国企业本地化运营能力的匹配度。