2026年6月，合资及外资品牌乘用车市占率环比下滑至24.5%，创历史新低。自主品牌与新势力持续挤压合资空间，但东风日产等头部合资通过本土化研发实现新能源渗透率跃升，市场格局正从“规模换成本”向“体系换效率”深度重构。
| 排名 | 阵营 | 6月市占率 | 同比变化 | 环比变化 | 核心归因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自主品牌 | 58.2% | +8.4pp | +1.2pp | 新能源产品矩阵完善，智能化配置下沉 |
| 2 | 造车新势力 | 17.3% | +5.1pp | +0.8pp | 纯电平台车型放量，渠道扩张提速 |
| 3 | 德系合资 | 9.8% | -3.2pp | -0.5pp | 燃油车基盘萎缩，新能源转型节奏滞后 |
| 4 | 日系合资 | 8.6% | -4.1pp | -0.7pp | 混动优势减弱，纯电产品竞争力不足 |
| 5 | 美系及其他 | 6.1% | -2.0pp | -0.3pp | 产品线收窄，本土化适配程度低 |
注：pp为百分点；数据来源为中汽协及2026中国汽车论坛披露信息。
从品牌维度拆解，合资阵营内部出现显著分化。东风日产6月新能源车型销量占比达30%，较年初提升23.4个百分点，N序列累计销量突破10万台，同比增长192%，成为央企合资中转型最快案例。其环比大幅增长主因是中国团队主导的GLOCAL模式落地，决策链条缩短使NX8等新车交付周期压缩40%。反观德系与日系主流品牌，虽批发量维持稳定，但零售量环比分别下滑5.2%和6.8%，反映出终端需求疲软与库存压力并存。动力类型上，合资品牌插混车型环比增长12%，但纯电车型环比下降3.5%，显示其在纯电赛道仍缺乏爆款支撑。
细分市场呈现结构性转移特征。在15-25万元主流新能源SUV区间，自主品牌市占率达67%，合资品牌仅占18%，且主要集中在传统燃油车置换用户群体。合资品牌在B级轿车市场的份额虽仍保持35%以上，但同比下滑9个百分点，该细分市场正被自主中高端新能源车型快速替代。值得注意的是，合资品牌在三四线城市渠道覆盖率仍高于新势力12个百分点，这一存量资产在下沉市场新能源普及阶段或转化为阶段性优势，但前提是完成产品定义权的本土化移交。
短期趋势信号明确：合资车企竞争已从“全球车引进”转向“本土车共创”。技术迭代周期由五年缩至两年，倒逼合资企业将研发、供应链、营销决策权下放至中国团队。罗兰贝格指出，仅靠“中国生产”无法解决成本劣势，必须实现深度本土协同研发。预计下半年，具备中国专属研发体系的合资品牌有望止住份额下滑，而仍依赖全球平台的车企将面临更剧烈收缩。市场正在奖励那些把“合资”视为资本结构而非能力边界的企业。
6月数据印证合资转型进入深水区，份额触底与否取决于本土化体系重建速度，而非单纯产品投放数量。