2026年上半年，欧洲（欧盟+EFTA+英国）新车注册量达723万辆，同比增长6.1%。核心信号在于动力结构历史性逆转：电动车（纯电+插混）合计市占率达30.5%，首次超越燃油车（29.7%）。与此同时，中国品牌零售量同比激增111.5%，市占率从4.5%翻倍至8.9%，正式从边缘走向主流竞争圈。
| 排名 | 品牌/集团 | 2026H1销量（万辆） | 同比变化 | 环比变化 | 核心归因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大众集团 | 约185.1 | +2.6% | +4.2% | 斯柯达(+11.7%)与奥迪(+7.8%)对冲了大众品牌(-2.6%)的下滑 |
| 2 | Stellantis | 约145.0 | +6.0% | +3.5% | Fiat(+31.4%)与Opel(+13.4%)领涨，零跑合资渠道开始放量 |
| 3 | 吉利集团 | 15.7 | +4.1% | +1.8% | 沃尔沃与极氪维持基盘，但整体增速低于中国同行平均水平 |
| 4 | 比亚迪 | 13.1 | +168.2% | +22.5% | 纯电产品矩阵完善，半年销量已超越福特，自建渠道见效 |
| 5 | 奇瑞集团 | 8.5 | +268.7% | +35.6% | Jaecoo等子品牌铺量迅速，填补日系退出的中低端SUV空缺 |
注：以上为批发量/注册量综合估算，环比基于2025H2数据推算。
从品牌维度拆解，传统巨头呈现明显分化。大众集团虽保住榜首，但主品牌失血严重；Stellantis依靠多品牌策略及零跑的“借船出海”模式稳住阵脚。真正的增量来自中国车企：零跑同比暴增526.7%，验证了合资分销模式的高效；奇瑞与比亚迪分别增长268.7%和168.2%，成为实质性玩家。反观福特（-20.2%）、三菱（-41.6%）及日产（-5.3%），其让出的市场份额正被中国品牌快速承接。车型层面，畅销榜Top 10仍由燃油小车主导，达契亚Sandero以11.3万辆居首，特斯拉Model Y以10.9万辆紧随其后且同比增长59.7%，是前十中唯一纯电车。中国品牌虽整体份额突破，但尚无单一车型进入Top 20，缺乏爆款单品是当前短板。
细分市场呈现显著的“一国一策”特征，欧洲并非统一市场。德国作为纯电引擎，BEV份额达25%，同比增长48%，是中国纯电品牌必争之地；意大利则是混动大本营，HEV占比近49%，插混增长84.3%，无混动产品难入主流；法国处于油电切换剧痛期，汽油车暴跌34.2%，纯电增长62.9%，窗口期稍纵即逝；西班牙各动力均衡增长，准入相对友好。动力类型上，混动（HEV）以37.3%的份额占据最大基本盘，表明多数欧洲消费者仍处于过渡期。纯电虽是增速王（+40.5%），但若只押注纯电将错失欧洲最大的存量替换市场。
短期趋势释放三大信号：一是“结构性机会”明确，日系美系退潮留下的真空期是中国品牌上量的最佳窗口，但需警惕补贴退坡风险；二是“产品组合”必须本地化，德国推纯电、意大利配混动、东欧做增量卡位，切忌一款车打全欧；三是“渠道模式”决定速度，零跑借力Stellantis与吉利收购品牌的案例证明，本土化渠道或合资是快速起量的关键，纯自建模式面临更高的合规与时间成本。此外，工信部近期加强生产一致性检查及废止电池梯次利用政策，也预示着出海产品需在质量与安全标准上预留更高冗余。
2026上半年欧洲车市已越过电动化临界点，中国品牌打开了结构性的门。但门后规则各异，能否站稳取决于产品适配度与渠道落地速度，下一阶段竞争将从“份额突破”转向“爆款打造”。