销量密码｜10月数据：L4规模化拐点信号释放，智驾渗透率排名迎变局

10月20日，Momenta CEO曹旭东在2026物理AI与世界模型大会上预判，2028年自动驾驶行业有望迎来L4规模化落地拐点。伴随头部企业量产交付突破130万台，高阶智驾渗透率排名正在发生根本性变化。

虽然本次大会未直接发布传统意义上的整车批发量与零售量月度报表，但曹旭东披露的智驾系统量产交付规模，构成了评估智能汽车市占率的核心底层数据。据原始信息源及易车讯报道，Momenta累计量产交付已超过130万台，累计行驶里程接近200亿公里。从交付增速的环比维度来看，首个10万台交付用时约24个月，而最新10万台交付已不足一个月。这一环比交付周期的急剧缩短，主要归因于数据规模（Data Scaling）和模型规模（Model Scaling）的持续扩展带来的泛化能力提升。同比来看，随着搭载高阶智驾的车型矩阵不断丰富，其交付体量较往年同期呈现指数级增长。人民网报道称，Momenta R7世界模型已在量产乘用车、Robotaxi、Robotruck、Robovan等场景验证了泛化能力，这意味着其市占率不仅局限于单一动力类型或乘用细分市场，而是向全品类商用车及出行服务延伸。

拆解这超130万台的量产交付结构，可以清晰看到品牌与车型维度的渗透路径。财经网科技与凤凰网汽车报道指出，经过海量数据预训练的模型，只需补充少量新车型或当地驾驶数据进行后训练，即可适应不同车辆以及海外市场的交通规则和驾驶习惯。这种跨车型适配能力，使得Momenta在合作品牌中的装车量排名得以快速跃升。在动力类型细分上，无论是纯电、插混还是增程车型，只要具备相应的硬件预埋，均可通过软件升级实现智驾能力的迭代。此外，曹旭东提及的“兄弟公司”新芯航途（XHEART）围绕大模型需求定义芯片，有望在同等成本、功耗下将性能提升约十倍，下一代X9芯片将支持端侧模型规模进一步扩大100倍。软硬协同机制直接降低了单车BOM成本，为智驾系统向中低价位车型下沉、提升整体市场渗透率提供了硬件基础。

在细分市场层面，L2向L4的跨越正在重塑各细分领域的市占率格局。曹旭东将AI Coding比作数字AI“蛋糕上一颗巨大的樱桃”，指出2025年Coding还主要辅助人，2026年已向自主执行任务的智能体演进。他以“从L2到L4”类比这一转变，认为其带来了市场十倍至百倍的增长。界面新闻与腾讯网报道均确认了这一判断。具体到细分市场，量产乘用车依然是当前贡献交付量绝对值最大的板块；但Robotaxi、Robotruck和Robovan等商用及运营场景的渗透率正在加速爬升。随着世界模型通过预测学习物理规律，结合仿真与强化学习针对长尾场景提升防御性驾驶能力，商用重卡和物流轻客等高难度细分市场的智驾选装率预计将迎来显著增长。

从短期趋势信号来看，两组数据值得高度关注。第一是“智驾摩尔定律”的兑现速度。曹旭东将智驾安全性与性能每两年提升十倍的趋势概括为“智驾摩尔定律”，并判断2026年至2028年，头部企业有望实现相关指标每年提升十倍。若该性能指标按此斜率攀升，2028年L4规模化落地的技术门槛将被彻底击穿，届时具备L4能力的车型在总零售量中的占比排名将发生颠覆性洗牌。第二是数据飞轮的转速。最新10万台交付不足一个月的环比提速，意味着数据采集效率正在呈几何级数放大，这将进一步巩固头部企业在智驾渗透率排行榜上的领先身位。

2028年L4规模化拐点的确立，标志着智驾系统的装车量排名将直接转化为车企的销量排名权重。数据规模与模型算力的双重爆发，正成为改写市场格局的核心驱动力。