据盖世汽车研究院近日发布的2026年1-8月国内乘用车ADAS核心零部件市场数据显示，七大细分赛道装机量同比增幅显著，产业竞争格局在存量博弈中加速重塑。国产替代已从感知硬件层向算法集成、定位服务、底盘执行全链路渗透，行业竞争规则正围绕NOA量产落地、行泊一体融合与全栈自研能力深度重构，对整车企业的战略定点与组织架构调整产生深远影响。
从具体赛道来看，空气悬架市场本土供应商已实现绝对领跑。孔辉科技以379,850套（市场份额33.6%）位居第一，保隆科技装机量346,391套（30.7%），拓普集团装机量297,447套（26.3%），三家合计占比超90%，威巴克等海外老牌供应商份额被大幅压缩至3.2%。激光雷达赛道同样由本土厂商主导，禾赛科技装机量达1,094,789颗（33.6%），华为技术紧随其后为1,055,637颗（32.4%），图达通与速腾聚创分别占据15.0%和14.4%的份额，四家企业合计市场份额超95%。
行车ADAS与前视摄像头市场则呈现多方胶着态势。行车ADAS赛道中，比亚迪以917,857套（10.3%）排名第一，博世（818,942套，9.2%）、电装（803,844套，9.0%）紧随其后，采埃孚、华为技术、福瑞泰克、法雷奥、魔门塔、特斯拉、经纬恒润分列其后，国内外厂商同台竞争特征显著。前视摄像头市场中，舜宇智领以924,178套（10.4%）登顶，博世、电装位列二三名，前十席位中本土厂商占据六席。
自动泊车APA赛道中，车企自研阵营进一步扩容。比亚迪以898,438套（16.7%）拿下第一，博世（640,857套，11.9%）与华为技术（498,413套，9.3%）分列二三。榜单TOP10中还包含零跑、理想、小米、长安等多家车企自研团队以及魔门塔等专业方案商，车企自研已成为改变传统零部件供应商主导格局的核心力量。高精地图与高精定位市场则呈现“一超独大、长尾分散”的结构性分化。
透过上述装机量数据，可以清晰看到车企在智能化战略上的脉络演进。过去几年，智能驾驶赛道的竞争主要集中在基础ACC和L2级辅助驾驶的普及阶段，而当前战略重心已全面转向NOA量产落地、行泊一体功能融合，并向舱驾一体等跨域融合架构演进。这一战略转型直接驱动了车企内部组织架构的调整。为了支撑全栈自研能力的构建，多家头部车企将原本分散的电子电气架构部门、底盘控制部门与自动驾驶研发部门进行整合，成立独立的智能化中心或智驾事业部，以缩短软硬件协同迭代的周期。
在空气悬架领域，双腔空气悬架方案正加速下探，向主流中高端车型渗透。随着新能源车型对驾乘舒适性、底盘可调能力的需求提升，空气悬架逐步从溢价配置向常规选配转变。本土厂商依托成本优势和快速配套响应能力，持续拿到自主品牌定点。在激光雷达领域，行业竞争逻辑也发生了明显转变，从早期主打前向主激光雷达规模化上车，逐步转向主雷达搭配补盲雷达的多雷达协同方案，以适配高阶智驾对全周环境感知及低矮物体识别的需求。这种技术路线的切换，要求车企在战略规划上不仅要关注单一硬件的采购，更要建立涵盖雷达成本控制、车规可靠性及感知算法配套能力的系统性评估体系。
结合宏观市场背景来看，ADAS产业链的高增长与整体车市的承压形成了鲜明对比。据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会近日发布的数据，10月1-18日全国乘用车市场零售78.9万辆，较2025年10月同期下降26%；2026年以来累计零售1412.3万辆，同比下降22%。然而，新能源汽车的走势与大盘并不完全同步，10月1-18日厂商新能源批发保持正增长，达65.5万辆，同比增长5%；2026年以来累计批发1210.4万辆，同比增长9%。10月1-18日全国乘用车新能源市场零售渗透率为65.9%，厂商新能源批发渗透率高达76.8%。
在整体乘用车市场进入存量博弈、营收与净利润压力增大的背景下，新能源汽车的高渗透率为ADAS核心零部件提供了坚实的增长底座。传统Tier1如博世、电装、采埃孚等依托成熟供应链和规模交付能力保持稳定出货，但在财务层面面临着利润率被压缩的挑战。相比之下，本土智驾方案商及车企自研方案凭借对本土场景的理解和更快的整车协同迭代，正在推动高附加值方案的加速落地。对于整车企业而言，如何在有限的财务预算内，于成本、性能与安全之间实现平衡，并选择具备规模量产能力的供应商获取更多整车定点，已成为影响其未来几年盈利能力的关键决策。
整体而言，1-8月的ADAS装机量数据表明，国内乘用车智能驾驶供应链的竞争规则已被深度重构。后续市场的竞争重点将落在跨域融合能力、软硬件一体化水平以及全链路的成本管控上。能够在多传感器协同、算法集成及底盘执行端形成闭环优势的供应商，有望在接下来的定点争夺中持续扩大市场份额。
下一步需重点关注四季度各大车企针对高阶智驾车型的终端定价策略，以及核心ADAS供应商在财报季披露的营收与净利润表现，这将是检验本轮供应链格局重塑成效的关键节点。