4月全球新能源轻型车销量达161.5万辆，同比增长9%。品牌榜最大变动为零跑以7.1万辆首次超越大众升至第4，丰田创历史新高进前6；车型榜除特斯拉两款外，其余18席均为中国自主品牌，出海效应显著重塑全球竞争格局。
| 排名 | 品牌 | 4月销量（万辆） | 同比 | 环比 | 核心变化归因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 27.3 | +35% | +12% | 国内回暖叠加海外元Up插混版在欧洲多国热销 |
| 2 | 特斯拉 | 9.6 | -8% | -22% | 季度初交付淡季，Model 3环比大幅回落 |
| 3 | 吉利 | 9.1 | +42% | +8% | 星愿国内与海外双驱动，累计榜单居亚军 |
| 4 | 零跑 | 7.1 | +180% | +25% | A10首个完整交付月破万，Stellantis渠道助力 |
| 5 | 大众 | 4.8 | -12% | -15% | 欧洲本土市场需求疲软，被零跑反超 |
从品牌维度拆解，头部阵营分化加剧。比亚迪凭借27.3万辆批发量稳居榜首，同比增长35%，环比增长12%，主要得益于国内市场跌幅收窄及海外市场增量释放。特斯拉受季度初交付节奏影响，4月零售量环比下滑22%至9.6万辆，Model 3单月仅售出2.0万辆，排名跌至车型榜第10。吉利以9.1万辆守住季军，星愿单月4.2万辆蝉联车型榜亚军。值得关注的是零跑，4月创下7.1万辆历史新高，同比激增180%，环比增长25%，A10车型首个完整交付月即突破1.4万辆，加之Stellantis海外渠道赋能，使其在累计榜单中从第12位跃升至第6位，距宝马仅差54辆。丰田4月销量达4.4万辆创品牌纪录，bZ4X与bZ3X在美日加市场表现稳健，推动其排名升至第6。小米SU7全新一代上市后首个完整交付月售出2.7万辆，带动品牌重回榜单第10位。
细分市场呈现纯电强、插混弱的结构性特征。4月全球纯电车型同比增长19%，而插混连续第四个月走跌，同比下滑9%，为2019年以来首次。若剔除中美市场，全球新能源增速将达50%，纯电增幅更达63%，显示海外市场正成为核心增长极。区域市场中，澳大利亚纯电渗透率升至16%，韩国达24%，越南高达43%。意大利5月数据显示，中国品牌市占率接近11%，比亚迪以6019辆首次进入品牌前十，零跑T03连续三月蝉联车型榜季军，终端起售价仅4900欧元，低价策略有效撬动欧洲主流市场。动力类型上，自主品牌出海车型以纯电为主，但比亚迪元Up插混版在欧洲多国出现排队提车现象，验证了插混技术在海外特定市场的适配性。
短期趋势信号指向三个方向：其一，中国品牌全球化进入放量期，4月全球新能源车型榜Top 20中自主品牌占18席，长安启源Q05、深蓝S05等新面孔首次上榜，累计榜单中丰田bZ4X与宝马X1/iX1的位置正被快速挤压；其二，第二梯队洗牌加速，零跑超越大众标志着传统巨头在新能源领域的护城河正在瓦解，丰田虽创新高但绝对体量仍落后，后续能否持续取决于bZ系列迭代速度；其三，海外市场从政策驱动转向产品驱动，意大利、澳大利亚等市场纯电渗透率快速提升，不再单纯依赖补贴，而是由中国车型的产品力与性价比拉动，这一趋势将在更多欧洲及东南亚市场复制。
4月数据印证全球新能源竞争主轴已从国内内卷转向海外扩张，自主品牌正以产品力和渠道力重构全球排名体系。