销量密码｜9月数据：特斯拉人形机器人供应链排名浮现，三家宁波供应商进入审厂阶段

特斯拉为美国产人形机器人采购中国零部件的供应链格局初步落定。据盖世汽车及澎湃新闻报道，9月中旬特斯拉机器人业务部门对宁波三家汽车零部件供应商进行工厂审核，这三家企业在《美国汽车新闻》2026年全球汽车零部件供应商百强榜中的排名与量产能力，构成了此次人形机器人核心部件供应的基本盘。

由于人形机器人尚未产生传统意义上的终端零售量或批发量，本次以三家核心供应商在2026年全球汽车零部件供应商百强榜中的原厂配套销售额排名作为基准，拆解其行业地位。因该榜单按年度发布，同比参照2025年榜单排名变化，环比则对应其近期订单获取节奏的边际变化。

从品牌与细分业务拆解来看，这三家企业目前均已为特斯拉电动车供应零部件，属于既有合作体系的延伸。盖世汽车报道称，9月中旬特斯拉开始对位于宁波的这三家供应商进行审核；而澎湃新闻9月21日从产业链人士处获悉的信息进一步补充，审厂工作并非只在宁波展开，特斯拉机器人团队还走访了杭州、上海等长三角地区的供应链企业。

在订单与市占率维度，产业链人士透露，在接受工厂审核之前，上述企业都已经拿到了特斯拉人形机器人的订单，只是数量存在或多或少的区别。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。这批零部件将用于特斯拉位于美国加州弗里蒙特工厂的人形机器人产能爬坡。在渗透率方面，这三家企业同时也是Agibot（智元机器人）、宇树科技（Unitree Robotics）等领先人形机器人企业的供应商，其中拓普集团的关节执行器、灵巧手已供应头部企业；均胜电子主攻机器人域控制器，已向智元、银河通用等供货；三花智控依托热管理优势开发一体化关节模组，客户覆盖宇树科技、优必选。这意味着它们在中国乃至全球人形机器人核心机电部件市场的渗透率正在快速提升。

聚焦人形机器人零部件这一细分市场，即将开启量产的是特斯拉第三代人形机器人，也是其第一款面向量产的机型。相比前代，重点升级手部灵巧机构、关节执行器，优先承担工厂内物料搬运、简单流水线辅助等工业任务，单机长期目标成本为2万至3万美元。产能规划上，1月特斯拉宣布停止生产高端Model S轿车和Model X跨界车，利用加州工厂空间建设Optimus装配线，原生产线已转型为专用生产线，规划年产能达100万台；同时得州超级工厂正准备第二条产线，长期设计年产能1000万台，预计于2027年夏季左右投产。特斯拉首席执行官马斯克曾在2025年3月表示，计划2025年生产5000台擎天柱机器人，并在2026年将产量提高至5万台。

短期趋势信号显示，供应链审厂工作的开启意味着量产进度实质性推进。环比来看，订单的下发与审厂的启动直接推动了供应商排产计划的提前，原因在于特斯拉2025年已开始Optimus试生产，当前正处于向规模化量产过渡的关键节点。中国作为全球最大的人形机器人生产国，其零部件供应在先进技术与成本竞争力上的双重优势，是促成此次跨国采购的核心驱动力。马斯克曾称人形机器人量产是“特斯拉有史以来量产难度最大的产品”，而中国供应链的深度介入正在降低这一难度。

每一组供应链排名与订单数据的背后，都是产能爬坡的真实节奏。随着长三角审厂结果的落地，特斯拉人形机器人的量产批发量数据将成为下一个值得追踪的核心指标。