近日，盖世汽车研究院发布了2026年1-8月国内乘用车ADAS七大细分赛道供应商装机量排行榜。数据显示，空气悬架与激光雷达赛道本土头部企业优势持续扩大，行车ADAS与前视摄像头市场呈多方胶着态势，自动泊车APA赛道车企自研阵营进一步扩容。整体来看，国产替代已从感知硬件层向算法集成、定位服务、底盘执行全链路渗透，这标志着国内智能驾驶供应链的竞争规则正围绕NOA量产落地与行泊一体融合深度重构。
从具体赛道的装机量数据拆解来看，产业竞争格局在存量博弈中加速分化。在空气悬架领域，孔辉科技以379,850套（市场份额33.6%）领跑，保隆科技装机量346,391套（30.7%），拓普集团装机量297,447套（26.3%），三家本土企业合计占比超90.0%，而威巴克等海外老牌供应商份额被大幅压缩至3.2%。激光雷达赛道同样由本土厂商绝对主导，禾赛科技与华为技术装机量均突破百万颗，分别达到1,094,789颗（33.6%）和1,055,637颗（32.4%），图达通与速腾聚创紧随其后，四家企业合计占据超95.0%的市场份额。
相比之下，行车ADAS与前视摄像头市场的竞争更为充分且多元。行车ADAS赛道中，比亚迪以917,857套（10.3%）位居第一，博世（818,942套，9.2%）、电装（803,844套，9.0%）等传统国际Tier 1依然保持强劲出货，福瑞泰克、魔门塔等本土方案商也占据一席之地。前视摄像头方面，舜宇智领以924,178套（10.4%）登顶，前十席位中本土厂商占据六席。值得注意的是，在自动泊车APA赛道，车企自研成为不可忽视的力量，除比亚迪以898,438套（16.7%）排名第一外，零跑、理想、小米、长安等车企的自研团队均跻身前十，打破了传统零部件供应商主导的旧有格局。此外，高精地图与高精定位市场则呈现出“一超独大、长尾分散”的结构性特征。
将这份榜单置于当前的行业大趋势中审视，其背后的产业逻辑十分清晰。据乘联分会近日发布的数据，10月1-18日全国乘用车市场零售78.9万辆，同比下降26.0%，2026年以来累计零售1412.3万辆，同比下降22.0%。在整车销量承压的背景下，新能源厂商批发却保持正增长，10月1-18日批发65.5万辆，同比增长5.0%，新能源批发渗透率高达76.8%。这意味着整车市场的增量红利正在向新能源及智能化配置倾斜。过去，空气悬架是高端车型专属的溢价配置，如今双腔空悬方案正加速向主流中高端车型下探；激光雷达也从早期主打前向主雷达规模化上车，转向主雷达搭配补盲雷达的多雷达协同方案。这种配置下放直接带动了ADAS核心零部件装机量的逆势快速增长。
对产业链上下游及各利益相关方而言，这一数据折射出深刻的博弈变化。对于上游本土供应商而言，依托成本优势和快速配套响应能力，其在定点争夺中的胜率大幅提升，产能利用率得以保障，毛利率虽面临车企压价压力，但规模效应正在摊薄研发成本。对于博世、电装、采埃孚等国际Tier 1巨头，其在传统L2级辅助驾驶领域的规模交付壁垒依然存在，但在高阶智驾的软硬件一体化迭代速度上已显露疲态，面临国产替代的实质性挤压。对于下游车企，自研APA乃至全栈智驾不仅是为了掌握核心技术灵魂，更是为了在供应链安全与成本控制之间寻找最优解，避免在智能化下半场沦为单纯的硬件组装厂。
推演未来短中期的发展轨迹，几个关键变量将决定ADAS赛道的最终走向。首先是行泊一体与舱驾一体的跨域融合架构普及速度。随着智驾等级提升，整车对感知的可靠性要求持续提高，摄像头不再是独立硬件，需要和雷达、算法深度配合，具备软硬一体化能力的供应商将获得更高的单车价值量。其次是车规级可靠性与成本的极致平衡。当多雷达布局成为高阶智驾标配后，谁能率先在保证性能的前提下实现BOM成本的大幅下探，谁就能吃下主流价格带车型的庞大订单。最后是政策端对高阶自动驾驶准入的放开节奏，这将直接决定NOA功能的装车天花板。在这场从感知到执行的全链路重构中，缺乏全栈整合能力或单一硬件成本优势的供应商，将面临出局风险。
1-8月的装机量数据表明，国内乘用车ADAS供应链的主导权已向本土企业发生不可逆的转移，产业竞争的焦点正从单纯的硬件比拼全面转向系统级工程与生态整合能力的较量。